Предыстория.
Все мы знаем, что отец Эдварда Каллена умер во время гриппа, а после в 1918 году он вместе с матерью попал в больницу во время эпидемии испанки. Но никто не знает, что у Эдварда была сестра Адель Мейсон, мать отправила девочку подальше, к родственникам прочь из Чикаго. Эдвард после обращения забыл эту деталь своей жизни, а может просто думал, что его сестренка так же умерла от болезни, лихорадка затуманила его мозг.
Когда до родственников дошло известие о смерти всей семьи Мейсон, они приютили девочку у себя, увезя ее подальше из Чикаго в солнечную Италию.
Девочка превратилась в истинную красавицу, пришло время выбрать избранника сердца, но все решают деньги. Но как это бывает, помолвлена была с одним, а любила другого. Так вот, девушка с возлюбленным сбежали. Жили они в другом конце Венеции, затем возлюбленный по имени Уильям пропал на несколько дней, Адель не искала его, потому что знала, что тот не уйдёт от неё так внезапно. Спустя несколько дней он вернулся, и оказалось, что на него напал вампир, естественно Уильям сам стал вампиром. А как же жить с вампиром и быть человеком?! Конечно, Адель убедила своего возлюбленного обратить его, и так девушка стала вампиром. Прошло 2 счастливых года с обращения Адель Мейсон в другую расу. В один прекрасный день, Уильям пропал и не вернулся. Со дня пропажи Уильяма прошло уже 90 лет.
Девушка встретила однажды Деметрия Вольтури, он почувствовал в ней дар, Адель может разговаривать с душами и покидать тело, а затем снова возвращаться в него. Для Аро это был еще один эксклюзивный дар в его коллекцию, он даже не мог подозревать, что Адель сестра Эдварда, иначе он смог бы быстро раздобыть и Эдварда в свою коллекцию.

Наши дни.
Эдвард получает сообщение от Розали, что Белла умерла и отправляется в Вольтерру.
Адель узнает в нем своего умершего брата.
Белла и Элис приезжают в Вольтерру, спасают Эдварда. В зале Белла ставит своим даром всех в тупик, при этом Джейн и Алек унижены этим, их дар никак не подействовал, бывшие фавориты стали никем, они уходят из клана.
Адель бежит вслед за братом в Форкс.
Что же будет дальше? Вернет ли Аро беглянку, сможет овладеть столь важными для него братом и сестрой?
А в это Денали едут в гости к Калленам, Таня, узнавшая, что ее возлюбленный Эд крутит уже с какой-то девчонкой, хочет расставить все точки над i. Только вот по пути к ним присоединяется какой-то вампир, Таня ему очень симпатична. Потом оказывается что его зовут Уильям(а случайно не тот ли это Уильям, который бросил нашу Адель???)...всё верно, тот. Он давно забыл про брошенную девушку. Денали приняли его к себе в Клан, и теперь он Уильям Денали.
Таня начала отвечать взаимностью новому вампиру клана.
В это время Адель уговаривает брата вернуться к Вольтури, Эдвард мечется, с одной стороны родная сестра, с другой стороны Белла, которая все больше времени проводит в компании оборотня Джейкоба Блэка.
Кто же сможет разрубить этот Гордиев узел? Понять что истина, а что ложь?